[Análisis SMM] Serie Especial sobre Azufre - Oferta: Kazajistán

Todo el azufre en Kazajistán es un subproducto de la extracción de petróleo y gas, con una oferta altamente concentrada en dos grandes yacimientos petrolíferos. En los últimos años, el país ha comenzado a desarrollar industrias de ácido sulfúrico derivadas para utilizar estos recursos, y se espera que las exportaciones muestren una tendencia a la baja en el futuro.

Kazajistán es el undécimo país más grande en recursos de petróleo y gas a nivel mundial, el segundo entre los estados ex soviéticos, y el tercero más grande en la región del Caspio (después de Rusia e Irán). La industria petrolera y gasífera es el pilar de la economía nacional de Kazajistán, representando las exportaciones de petróleo y gas natural entre el 60% y 70% de sus ingresos en divisas y el 30% del PIB.

1. Fuentes principales: Subproductos de dos grandes yacimientos petrolíferos

Kazajistán cuenta con 16 yacimientos de petróleo y gas supergigantes, incluyendo Tengiz, Kashagan, Karachaganak, Uzen, Zhetybai, Zhanazhol, Karamkuduk, Kenkiyak, Karazhanbas, Kumkol, Buzachi Norte, Armanbekdala, Prorva Centro-Este, Kenbai, Karalev y Kuryk. Entre estos, los grandes yacimientos de Kashagan y Tengiz representan la mitad de las reservas totales de petróleo y gas de Kazajistán.

·Yacimiento de Kashagan: Descubierto en 2000, tiene reservas geológicas de petróleo de 38 mil millones de barriles y reservas de gas natural que superan 1 billón de m³, catalogado como uno de los mayores yacimientos petrolíferos descubiertos en el mundo en los últimos 30 años. El yacimiento es operado por North Caspian Operating Company (NCOC), con accionistas que incluyen KazMunayGas, Eni, ExxonMobil, Shell, Total y CNPC. Originalmente programado para comenzar la producción en 2005, debido a desafíos técnicos, se retrasó varias veces hasta que la producción de prueba comenzó en 2013, iniciando la producción comercial en septiembre de 2016.

Hasta febrero de 2025, el yacimiento ha producido más de 10 millones de toneladas de azufre desde el inicio de sus operaciones. Su gas asociado contiene niveles extremadamente altos de sulfuro de hidrógeno, lo que lo convierte en la principal fuente de crecimiento actual y futuro de la oferta de azufre.

·Yacimiento de Tengiz: Se estima que tiene reservas de petróleo de 25 mil millones de barriles, siendo el sexto yacimiento petrolífero más grande del mundo. Tengiz es operado por Tengizchevroil (TCO) bajo un acuerdo de cooperación de 40 años, planeando producir miles de millones de barriles de petróleo en este sitio. TCO comenzó a desarrollar el yacimiento de Tengiz en abril de 1993, con una composición accionaria que incluye a Chevron (50%), ExxonMobil (25%), KazMunayTeniz (20%) en representación del gobierno kazajo, y Lukoil (5%).

Como fuente principal tradicional, su petróleo crudo puede contener hasta un 17% de azufre. En 2021, se construyó una nueva planta de procesamiento de azufre sólido en el yacimiento petrolero, con una capacidad mensual de 40.000 toneladas métricas, y los productos se destinan a la exportación.

2. Extensión de la Cadena Industrial: La Contradicción Local entre las Exportaciones de Azufre y la Capacidad Insuficiente de Ácido Sulfúrico

La capacidad doméstica de ácido sulfúrico en Kazajistán ha sido insuficiente durante mucho tiempo, con su principal capacidad destinada a la minería de uranio. Incluso hace más de una década, se requerían importaciones de ácido sulfúrico para satisfacer la demanda. Por ejemplo, en 2011 se importaron 350.000 toneladas métricas, lo que representó el 16% de la demanda total en ese momento. Este problema de escasez persistió; para 2024, la escasez de ácido sulfúrico llevó directamente a que la producción de uranio de Kazatomprom no cumpliera con las expectativas. Esto reafirma que su capacidad local de producción de ácido a base de azufre no puede satisfacer las necesidades de sus industrias descendentes clave.

Kazajistán está promoviendo la conversión local del azufre. En diciembre de 2025, una unidad de ácido sulfúrico de 800.000 toneladas métricas anuales en Zhanatas entró en operación exitosamente y produjo productos calificados. Este proyecto tiene como objetivo llenar el vacío en el suministro de ácido sulfúrico a gran escala en Asia Central.

3. Tendencias de Exportación: Se Espera un Ajuste desde el Alto de 2024

Kazajistán es un importante exportador mundial de azufre, con la producción local destinada principalmente a la exportación. Según datos de mcs y UN Comtrade, la producción de azufre de Kazajistán fue de aproximadamente 4,3 millones de toneladas métricas en 2023, con exportaciones que alcanzaron los 4,126 millones de toneladas métricas. En 2024, su producción de azufre fue de alrededor de 5,1 millones de toneladas métricas, con exportaciones que totalizaron 5,035 millones de toneladas métricas.

Los principales destinos de exportación son: Marruecos, Israel, Egipto, Túnez, Sudáfrica, Argentina, China, Brasil, Rusia, entre otros.

Durante la última década, las exportaciones anuales promedio de Kazajistán alcanzaron los 3,8 millones de toneladas métricas. Sin embargo, influenciadas por la reducción de inventarios, factores geopolíticos y cambios en la demanda global, la Asociación China de Ácido Sulfúrico predice una tendencia a la baja en los próximos tres años, acompañada de un cambio en los flujos del mercado.